Integración de Salesforce con Odoo: cómo conectar Salesforce con Odoo

Gracias a la integración de datos, las nuevas cuentas y contactos, los presupuestos adjudicados y las actualizaciones de suscripciones y productos se transfieren automáticamente de Salesforce a Odoo. Flexspring desarrolla la integración para que se adapte a tus campos personalizados y reglas de negocio, y posteriormente se encarga de alojarla y supervisarla.

Tú decides qué información quieres sincronizar, y un experto en integración de datos como Flexspring establece la correspondencia entre todos los campos de ambos sistemas y configura la conexión. Las integraciones personalizadas de Flexspring incluyen un número ilimitado de campos personalizados y de reglas de negocio. Tu equipo no tiene que instalar ni mantener nada.

Con la integración de datos, lo que se transfiere son los registros de ventas y contabilidad, y no los datos de los empleados: nuevas cuentas y contactos, presupuestos adjudicados y actualizaciones de suscripciones y productos que garantizan la precisión de la facturación en Odoo. También puedes añadir otras integraciones personalizadas, desde la gestión de gastos hasta los sistemas de capital social.

Flexspring desarrolla, aloja y supervisa el conector. La implementación completa de una integración personalizada entre Salesforce y Odoo se lleva a cabo en unas 12 semanas, dependiendo de la complejidad. La guía explica en qué consiste el desarrollo y cuáles son los casos de uso con los que suelen empezar la mayoría de los equipos. La integración personalizada de Flexspring incluye un número ilimitado de campos personalizados y de reglas de negocio. Flexspring se encarga de toda la asignación de datos, por lo que no se necesitan recursos internos de TI.

Flexspring no almacena datos de los empleados más allá de los registros de transacciones temporales, y no exige a nadie que gestione los datos manualmente. Flexspring cumple con las normas SOC 2, el RGPD y la norma ISO 27001.

No se necesitan recursos informáticos internos para crear tu integración de datos. El equipo de Flexspring desarrolla la integración según tus requisitos y se encarga de supervisarla posteriormente, lo que incluye gestionar los cambios en las API de cualquiera de los proveedores. Tu papel consiste en decidir qué casos de uso necesitas y confirmar las recomendaciones de Flexspring sobre cómo deben asignarse los campos.

Gracias a la integración de datos, cuando se cierra una oportunidad de venta en Salesforce, el presupuesto llega a Odoo para que el departamento de contabilidad lo revise; nadie tiene que volver a crearlo a partir de un PDF. Cuando cambian las suscripciones o los productos de un cliente, la actualización se transmite a Odoo, por lo que la facturación sigue siendo precisa, lo que también hace que los cálculos de las comisiones de ventas sean más rápidos y coherentes.

La mejor forma de conectar Salesforce con Odoo depende de tus datos y de tus necesidades empresariales. Un conector estándar puede servir para flujos de datos sencillos, mientras que los campos personalizados y las reglas de negocio específicas requieren una integración a medida. Si optas por la vía personalizada, puedes desarrollar la integración tú mismo o elegir una integración gestionada, como la de Flexspring —creada y mantenida por ellos—, lo que suele ser más rápido y económico.