Votre système de gestion de la relation client (CRM) ne se contente pas de stocker les coordonnées des personnes à contacter. L'intégration de votre système de gestion de la relation client avec d'autres systèmes libère un puissant moteur d'automatisation qui élimine le travail manuel, augmente la précision et maintient l'alignement des données. Le CRM avec automatisation du flux de travail est le pont entre les données et l'action. Les informations sont libérées des silos et peuvent désormais être directement intégrées dans les flux de travail qui génèrent des résultats. L'automatisation vous permet de gagner du temps, d'éviter les erreurs et d'en faire plus. Les employés travaillent plus intelligemment. Les clients ressentent la différence.
Qu'est-ce que la gestion de la relation client avec l'automatisation des flux de travail ?
La gestion de la relation client avec l'automatisation du flux de travail signifie que votre gestion de la relation client devient plus qu'un endroit où stocker des données sur les clients. Il devient un élément actif des opérations commerciales quotidiennes. Lorsque quelque chose se produit dans l'un de vos systèmes, par exemple l'entrée d'un nouvel employé, un changement de service ou l'approbation d'un devis, votre CRM et les autres systèmes synchronisent automatiquement les nouvelles données. Personne n'a besoin de les saisir. Les informations circulent exactement là où elles sont nécessaires.
L'automatisation sans erreur est importante car les données d'une entreprise touchent tous les départements. Les ventes s'appuient sur les données pour la planification des territoires. L'informatique a besoin de données pour sécuriser l'accès des utilisateurs. Les finances dépendent des données pour l'établissement de rapports précis. Lorsque les systèmes sont mis à jour automatiquement, tout le monde y gagne. L'automatisation du workflow CRM rend votre entreprise plus rapide, plus propre et plus connectée.
Le rôle de l'intégration des données dans l'automatisation de la gestion de la relation client
L'automatisation a besoin de données précises. Si votre CRM et vos autres systèmes ne communiquent pas entre eux, les flux de travail achoppent parce que les équipes s'appuient sur des informations obsolètes ou incomplètes. L'intégration des données crée une connexion en temps réel entre les systèmes, ce qui résout ces problèmes. Lorsqu'une nouvelle personne est embauchée ou qu'un employé change de service, tous les systèmes connectés sont automatiquement mis à jour. Pas de feuilles de calcul. Pas d'e-mails. Pas d'appels de suivi. Juste des données précises qui circulent là où elles sont nécessaires.
Flexspring est spécialisé dans l'intégration des données RH. Nos experts comprennent la complexité des systèmes RH, qu'il s'agisse de structures de postes personnalisées, de données sensibles sur les employés ou de règles de conformité qui varient en fonction du lieu et de l'industrie. Au lieu de vous imposer un cadre rigide, Flexspring construit chaque connecteur pour qu'il corresponde exactement à votre modèle de données, à votre logique commerciale et aux exigences de votre système. Votre équipe informatique n'a pas à assumer de travail supplémentaire et votre flux de travail CRM fonctionne sans problème grâce à des connecteurs fiables et personnalisés.
Cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail grâce à l'intégration CRM
C'est là que la valeur se révèle. Le CRM avec l'automatisation des flux de travail permet des cas d'utilisation à fort impact qui éliminent les retards et réduisent le travail administratif au sein des équipes.
- Flux de travail pour les nouveaux employés: Lorsqu'un nouvel employé est ajouté à l'ATS ou au SIRH, le CRM est mis à jour instantanément. Cela peut déclencher des tâches d'intégration, des séquences d'e-mails et des attributions de rôles, le tout sans intervention humaine.
- Alignement des ventes et des RH: Les données relatives aux prospects sont directement intégrées dans le CRM, ce qui facilite la planification des territoires, les autorisations d'accès et la visibilité de l'équipe de vente.
- Mises à jour des dossiers des employés: Les changements de poste sont automatiquement répercutés dans les systèmes CRM, SIRH, de paie et d'avantages sociaux. Chacun dispose à tout moment des données les plus récentes.
Les utilisateurs de Salesforce bénéficient tout particulièrement de l'automatisation. Une entreprise technologique internationale a découvert la puissance de l'intégration CRM en connectant Salesforce à son système ERP à l'aide d'un connecteur d'intégration Odoo.
"L'intégration des données fait le bonheur de notre personnel de vente et de comptabilité", déclare le vice-président des ventes de l'entreprise. "Lorsque notre équipe commerciale établit un devis, les lignes sélectionnées sont automatiquement envoyées à la comptabilité - plus de saisie manuelle de données !
Voici les trois cas d'utilisation de l'intégration personnalisée que la société a choisis pour rationaliser considérablement ses flux de travail en matière de vente et de comptabilité :
1. Nouveaux comptes de Salesforce Sales Cloud vers Odoo
Lorsqu'un nouveau compte est créé, cette intégration transfère automatiquement les données du nouveau compte de Salesforce Sales Cloud vers Odoo, y compris toutes les données de l'entreprise et les informations de contact nécessaires à la gestion du compte.
2. Nouveaux devis de Salesforce CPQ vers Odoo
Lorsqu'une opportunité de vente est remportée dans Salesforce CPQ, cette intégration synchronise le devis dans Odoo pour que l'équipe comptable puisse l'examiner et le confirmer. Lorsqu'un contrat est signé, tout devis supplémentaire ou mis à jour est automatiquement synchronisé de Salesforce CPQ vers Odoo.
3. Abonnement et mises à jour des produits de Salesforce CPQ vers Odoo
Lorsque les abonnements ou les produits d'un client sont modifiés ou mis à jour, cette intégration synchronise les informations mises à jour depuis Salesforce CPQ vers Odoo, ce qui garantit l'exactitude de la facturation dans Odoo. L'intégration garantit des données cohérentes tout au long du processus de vente, ce qui permet un calcul rapide et précis des commissions de vente.
Avantages de l'automatisation des processus CRM de Flexspring
La saisie manuelle ralentit tout, ce qui entraîne des erreurs, la frustration de l'équipe et une perte de temps. L'automatisation du flux de travail CRM permet aux données de passer instantanément d'un système à l'autre. Avec une intégration Salesforce dédiée, vous n'avez plus besoin de ressaisir les informations entre Salesforce, NetSuite, Workday ou Oracle HCM.
"Cette intégration de Salesforce avec Odoo permet à la comptabilité d'obtenir automatiquement les réponses dont elle a besoin, de sorte qu'elle n'a pas besoin de passer du temps à rechercher des détails auprès de notre équipe de vente. L'automatisation élimine la charge administrative qui pèse sur l'équipe, qui peut ainsi se concentrer davantage sur la vente. L'automatisation calcule également les commissions plus rapidement et avec plus de précision, ce que notre équipe de vente adore. - Vice-président des ventes, entreprise technologique internationale
La rapidité et la précision de l'automatisation modifient la façon dont les équipes travaillent. Par exemple, lorsqu'un changement de titre de poste ou un transfert de département se produit dans le SIRH, la mise à jour est transférée dans le CRM en quelques secondes. Pas de retard. Pas d'incohérences. Juste des enregistrements propres et précis.
L'automatisation des flux de travail CRM permet à votre entreprise d'évoluer sans effort manuel supplémentaire. Qu'il s'agisse de l'intégration de dix employés ou de cent, les connecteurs de données s'occupent de tout. Et lorsque le temps de l'audit arrive, les systèmes synchronisés vous donnent des pistes claires et des rapports cohérents. Vous êtes toujours en conformité car vos données correspondent toujours.
Scénarios optimaux pour l'automatisation de la gestion de la relation client via Flexspring
Si vous utilisez à la fois un ATS et un CRM, l'automatisation du flux de travail du CRM peut rationaliser l'ensemble du passage du recrutement à la vente. Dès qu'une personne accepte une offre, les enregistrements CRM sont créés et les territoires sont mis à jour.
Les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises sont celles qui en profitent le plus. Elles gèrent souvent plusieurs systèmes, par exemple Workday pour les ressources humaines, ADP pour la paie, Salesforce pour la gestion de la relation client, NetSuite pour l'ERP et d'autres pour la conformité ou les besoins régionaux. Sans intégration, les mises à jour demandent du temps et de l'attention. Avec l'automatisation, elles se font toutes seules.
Dans les environnements multi-systèmes, les connecteurs de données Flexspring agissent comme la colle qui maintient le tout ensemble. Les connecteurs personnalisés Flexspring permettent d'aligner les données des clients et des employés sans générer de travail informatique supplémentaire. Tout le monde travaille à partir de la même source de vérité. C'est ce que la gestion de la relation client avec l'automatisation des flux de travail apporte : clarté, rapidité et cohérence entre les systèmes.
Mise en œuvre : Comment Flexspring automatise les processus de gestion de la relation client (CRM)
Flexspring propose l'intégration CRM en tant que service entièrement géré. Vous n'avez pas besoin de développeurs internes ou d'une licence middleware. Les experts en intégration de données de Flexspring s'occupent de tout.
La mise en œuvre commence par la découverte. Flexspring travaille directement avec les RH, l'informatique et les parties prenantes de l'entreprise pour définir vos besoins en matière de données, la logique du flux de travail et les déclencheurs du système. Chaque intégration est conçue pour répondre exactement à vos besoins.
A partir de là, Flexspring construit un connecteur personnalisé qui s'adapte à vos systèmes. Après les tests d'acceptation par les utilisateurs et le déploiement, Flexspring surveille et maintient l'intégration. Si les API d'un système changent, Flexspring met à jour le connecteur. Vous bénéficiez ainsi de performances et d'une tranquillité d'esprit, sans avoir à lever le petit doigt.
FAQ sur l'automatisation des flux de travail dans le cadre de la gestion de la relation client
- L'automatisation du flux de travail CRM fonctionne-t-elle avec Salesforce ?
Oui. Salesforce est l'une de nos intégrations CRM les plus populaires. - Combien de temps faut-il pour lancer l'intégration CRM ?
L'intégration personnalisée des connecteurs CRM Flexspring peut être entièrement déployée en 10 à 12 semaines, en fonction de la complexité. - Avons-nous besoin de développeurs informatiques internes pour l'intégration CRM ?
Aucune ressource informatique interne n'est nécessaire pour créer des connecteurs d'intégration de données CRM. Les experts de Flexspring se chargent de la mise en correspondance des données personnalisées, de l'assistance et de la maintenance. - Les connecteurs de données Flexspring peuvent-ils gérer des flux de travail complexes pour les CRM ?
Oui. Flexspring crée des connecteurs de données personnalisés pour votre CRM en fonction de votre logique commerciale spécifique. - L'automatisation des flux de travail CRM est-elle sécurisée ?
Oui, l'automatisation des flux de travailCRM est très sécurisée. Les intégrations de données de Flexspring ne nécessitent pas d'interventions manuelles, sont conformes au GDPR, certifiées SOC 2 et respectent les normes de sécurité au niveau de l'entreprise. - Et si nous changeons de plateforme plus tard ?
Les experts de Flexspring peuvent mettre à jour le connecteur pour qu'il prenne en charge votre nouveau système. - L'automatisation CRM est-elle personnalisable pour mes flux de travail ?
Oui. Les connecteurs de données automatisés peuvent gérer n'importe quel flux de données CRM personnalisé. Les experts de Flexspring sont spécialisés dans l'intégration personnalisée afin de répondre aux besoins uniques des entreprises. - L'intégration CRM contribue-t-elle à la conformité ?
Oui. La synchronisation des données améliore la précision et la préparation à l'audit. - Cette intégration réduira-t-elle le travail manuel ?
Absolument. Gagner du temps et de l'argent en éliminant les tâches manuelles de saisie des données est une valeur fondamentale du CRM avec automatisation des flux de travail. - Qui bénéficie de l'automatisation de la gestion de la relation client ?
L'automatisation de la gestion de la relation client profite à la comptabilité, aux ventes, aux ressources humaines, à l'informatique et à la paie, ainsi qu'à tous ceux qui dépendent d'un accès actualisé au système et de données propres. - L'automatisation du flux de travail CRM peut-elle améliorer la précision des devis de vente ?
Oui. L'automatisation envoie les devis gagnés directement de votre CRM à votre ERP pour que la comptabilité les examine et les confirme, éliminant ainsi la ressaisie manuelle sujette aux erreurs. Lorsque les contrats sont signés, tous les devis nouveaux ou mis à jour sont synchronisés automatiquement, de sorte que le service financier travaille toujours à partir de la dernière version approuvée.
Conclusion
Les mises à jour manuelles du CRM ralentissent les équipes et introduisent des risques. Le CRM avec automatisation des flux de travail remplace ces tâches manuelles par des flux de données rapides, fiables et sécurisés entre les systèmes. Les ventes y ont accès immédiatement. Les RH éliminent les doubles saisies de données. Le service informatique reçoit moins de tickets d'assistance. Les dirigeants obtiennent de meilleures données, plus rapidement.
Flexspring propose des connecteurs personnalisés adaptés à vos systèmes, règles commerciales et flux de travail, sans qu'aucune intervention informatique interne ne soit nécessaire. Que vous utilisiez Salesforce, Workday ou une combinaison d'outils, les connecteurs de données permettent à vos systèmes de communiquer entre eux et d'assurer la circulation de vos données.
Si vous êtes prêt à éliminer le travail manuel et à moderniser vos opérations, contactez les experts de Flexspring. Découvrez comment le CRM et l'automatisation des flux de travail peuvent rendre votre équipe plus rapide, plus intelligente et plus efficace.
