Intégration de Salesforce à Odoo : comment connecter Salesforce à Odoo

Grâce à l'intégration des données, les nouveaux comptes et contacts, les devis remportés, ainsi que les mises à jour des abonnements et des produits sont automatiquement transférés de Salesforce vers Odoo. Flexspring met en place l'intégration en fonction de vos champs personnalisés et de vos règles métier, puis l'héberge et en assure la surveillance.

C'est vous qui décidez quelles informations vous souhaitez synchroniser ; un expert en intégration de données tel que Flexspring se charge ensuite de mettre en correspondance chaque champ entre les deux systèmes et d'établir la connexion. Les intégrations sur mesure proposées par Flexspring incluent un nombre illimité de champs personnalisés et de règles métier. Votre équipe n'a rien à installer ni à gérer.

Grâce à l'intégration des données, ce sont les informations commerciales et comptables qui sont transférées, et non les données des employés : nouveaux comptes et contacts, devis remportés, ainsi que les mises à jour des abonnements et des produits, ce qui garantit l'exactitude de la facturation dans Odoo. Vous pouvez également ajouter d'autres intégrations personnalisées, allant de la gestion des dépenses aux systèmes de gestion du capital.

Flexspring développe, héberge et assure la surveillance du connecteur. Le déploiement complet d'une intégration personnalisée entre Salesforce et Odoo prend environ 12 semaines, en fonction de la complexité du projet. Ce guide explique en quoi consiste le développement et présente les cas d'utilisation par lesquels la plupart des équipes commencent. L'intégration personnalisée proposée par Flexspring inclut un nombre illimité de champs personnalisés et de règles métier. Flexspring se charge de l'ensemble du mappage des données, ce qui évite de mobiliser des ressources informatiques internes.

Flexspring ne conserve pas les données des employés au-delà des journaux de transactions temporaires et n'exige de personne qu'il traite ces données manuellement. Flexspring est conforme aux normes SOC 2, RGPD et ISO 27001.

Aucune ressource informatique interne n'est nécessaire pour mettre en place votre intégration de données. L'équipe de Flexspring se charge de développer l'intégration selon vos besoins et d'en assurer le suivi, y compris la gestion des modifications apportées aux API par l'un ou l'autre des fournisseurs. Il vous suffit de déterminer les cas d'utilisation dont vous avez besoin et de valider les recommandations de Flexspring concernant le mappage de vos champs.

Grâce à l'intégration des données, lorsqu'une opportunité commerciale est conclue dans Salesforce, le devis est automatiquement transféré dans Odoo pour être vérifié par le service comptable — personne n'a besoin de le recréer à partir d'un fichier PDF. Lorsque les abonnements ou les produits d'un client changent, la mise à jour est transmise à Odoo, ce qui garantit l'exactitude de la facturation — et rend également le calcul des commissions commerciales plus rapide et plus cohérent.

La meilleure façon de connecter Salesforce à Odoo dépend de vos données et de vos besoins métier. Un connecteur standard peut convenir pour des flux de données simples, tandis que les champs personnalisés et les règles métier spécifiques nécessitent une intégration sur mesure. Si vous optez pour une solution sur mesure, vous pouvez développer l’intégration vous-même ou choisir une intégration gérée comme celle proposée par Flexspring — développée et maintenue pour vous, ce qui est généralement plus rapide et moins coûteux.