"Die Integration von Salesforce in Odoo ermöglicht es der Buchhaltung, die benötigten Antworten automatisch zu erhalten, so dass sie keine Zeit mehr damit verbringen muss, Details von unserem Verkaufsteam aufzuspüren. Durch die Automatisierung entfällt der Verwaltungsaufwand für das Vertriebsteam, so dass es sich mehr auf den Verkauf konzentrieren kann! Durch die Automatisierung werden auch die Provisionen schneller und genauer berechnet, was unser Vertriebsteam sehr schätzt." - VP of Sales, Globales Technologieunternehmen
Herausforderung Integration
Jahrelang hat das Vertriebsteam des Unternehmens die Daten jedes neuen Kunden, die Kontaktinformationen, die Verkaufsangebote und die Informationen zu den Softwareprodukten in PDF-Dateien zusammengestellt. Sobald diese Dateien vollständig waren, wurden sie an die Mitarbeiter der Buchhaltungsabteilung weitergeleitet, die dieselben Daten für die Rechnungsstellung und Verwaltung manuell in Odoo eingeben mussten.
Dieser zeitaufwändige Prozess führte zu Datenfehlern und zu einem ständigen Hin und Her zwischen den Abteilungen, um eine Klärung herbeizuführen. Das Unternehmen wusste, dass sich sein Vertriebsteam auf den effizienten Abschluss von Geschäften konzentrieren und sein Buchhaltungsteam die manuelle Dateneingabe durch Automatisierung eliminieren musste, um Zeit und Geld zu sparen, damit das Unternehmen wachsen konnte.
Integrationslösung
Durch die benutzerdefinierte Datenintegration von Flexspring wurde die manuelle Doppeleingabe von Daten in den Vertriebs- und Buchhaltungssystemen des Unternehmens eliminiert, um effiziente, aktuelle und fehlerfreie Daten zu gewährleisten.
Integration Anwendungsfälle
1. Neue Konten von Salesforce Sales Cloud zu Odoo
Wenn ein neues Konto erstellt wird, überträgt diese Integration automatisch neue Kontodaten aus Salesforce Sales Cloud in Odoo mit allen Unternehmensdaten - einschließlich Kontaktinformationen - die für die Verwaltung des Kontos erforderlich sind.
2. Neue Angebote von Salesforce CPQ zu Odoo
Wenn eine Verkaufschance in Salesforce CPQ gewonnen wird, synchronisiert diese Integration das Angebot in Odoo, damit das Buchhaltungsteam es überprüfen und bestätigen kann. Wenn ein Vertrag unterzeichnet wird, werden alle zusätzlichen oder aktualisierten Angebote automatisch von Salesforce CPQ mit Odoo synchronisiert.
3. Abonnement und Produktaktualisierungen von Salesforce CPQ zu Odoo
Wenn die Abonnements oder Produkte eines Kunden geändert oder aktualisiert werden, synchronisiert diese Integration die aktualisierten Informationen von Salesforce CPQ mit Odoo und stellt sicher, dass die Rechnungsstellung in Odoo korrekt bleibt. Die Integration gewährleistet konsistente Daten über den gesamten Verkaufsprozess hinweg für eine schnelle und genaue Berechnung der Verkaufsprovision.
Die coolsten Features dieser Integration
"Die Datenintegration macht sowohl unsere Vertriebs- als auch unsere Buchhaltungsmitarbeiter glücklich", so der VP of Sales des Unternehmens. "Wenn unser Vertriebsteam ein Angebot erstellt, werden die ausgewählten Positionen automatisch an die Buchhaltung weitergeleitet - keine manuelle Dateneingabe mehr! Außerdem ist der Prozess der Verkaufsprovisionen jetzt viel einfacher, da die Daten im gesamten Angebotsprozess konsistent sind. Die Möglichkeit, Änderungen bei Kundenabonnements in Echtzeit zu sehen, bedeutet eine bessere Umsatzprognose. Datenintegration war schon immer unsere Vision - Informationen einmal einzugeben und sie dann überall einzupflegen. Mit Flexspring haben wir diese Vision erreicht!"
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