Integration von Salesforce und Odoo: So verbinden Sie Salesforce mit Odoo

Dank der Datenintegration werden neue Konten und Kontakte, abgeschlossene Angebote sowie Abonnement- und Produktaktualisierungen automatisch aus Salesforce in Odoo übertragen. Flexspring entwickelt die Integration entsprechend Ihren benutzerdefinierten Feldern und Geschäftsregeln und übernimmt anschließend das Hosting sowie die Überwachung.

Sie entscheiden, welche Informationen synchronisiert werden sollen, und ein Experte für Datenintegration wie Flexspring ordnet alle Felder zwischen den beiden Systemen einander zu und richtet die Verbindung ein. Maßgeschneiderte Integrationen von Flexspring umfassen eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Felder und Geschäftsregeln. Ihr Team muss nichts installieren oder warten.

Bei der Datenintegration werden nicht die Mitarbeiterdaten, sondern die Vertriebs- und Buchhaltungsdaten übertragen: neue Konten und Kontakte, gewonnene Angebote sowie Abonnement- und Produktaktualisierungen, die für eine korrekte Rechnungsstellung in Odoo sorgen. Sie können auch weitere individuelle Integrationsfunktionen hinzufügen, von der Spesenabrechnung bis hin zu Eigenkapitalsystemen.

Flexspring entwickelt, hostet und überwacht den Konnektor. Eine maßgeschneiderte Integration des Salesforce-mit-Odoo-Konnektors ist je nach Komplexität in etwa 12 Wochen vollständig implementiert. Der Leitfaden erläutert, was die Entwicklung umfasst und mit welchen Anwendungsfällen die meisten Teams beginnen. Die maßgeschneiderte Integration durch Flexspring umfasst eine unbegrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Feldern und Geschäftsregeln. Flexspring übernimmt das gesamte Daten-Mapping, sodass keine internen IT-Ressourcen benötigt werden.

Flexspring speichert keine Mitarbeiterdaten über vorübergehende Transaktionsprotokolle hinaus und verlangt von niemandem, die Daten manuell zu bearbeiten. Flexspring erfüllt die Standards SOC 2, DSGVO und ISO 27001.

Für die Einrichtung Ihrer Datenintegration sind keine internen IT-Ressourcen erforderlich. Das Team von Flexspring richtet die Integration gemäß Ihren Anforderungen ein und überwacht sie anschließend, einschließlich der Bearbeitung von API-Änderungen seitens beider Anbieter. Ihre Aufgabe besteht darin, zu entscheiden, welche Anwendungsfälle Sie benötigen, und die Empfehlungen von Flexspring zur Zuordnung Ihrer Felder zu bestätigen.

Dank der Datenintegration wird ein Angebot, sobald eine Verkaufschance in Salesforce abgeschlossen wurde, direkt in Odoo zur Prüfung durch die Buchhaltung weitergeleitet – niemand muss es aus einer PDF-Datei neu erstellen. Wenn sich die Abonnements oder Produkte eines Kunden ändern, wird die Aktualisierung an Odoo übermittelt, sodass die Rechnungsstellung stets korrekt bleibt – was zudem die Berechnung der Verkaufsprovisionen beschleunigt und einheitlicher macht.

Die beste Methode, Salesforce mit Odoo zu verbinden, hängt von Ihren Daten und geschäftlichen Anforderungen ab. Für einfache Datenflüsse kann ein Standard-Konnektor ausreichen, während benutzerdefinierte Felder und spezifische Geschäftsregeln eine maßgeschneiderte Integration erfordern. Wenn Sie sich für eine maßgeschneiderte Lösung entscheiden, können Sie die Integration selbst erstellen oder sich für eine verwaltete Integration wie die von Flexspring entscheiden – diese wird für Sie entwickelt und gewartet, was in der Regel schneller und kostengünstiger ist.